Re: [新聞] 路透：記憶體晶片嚴重缺貨 三星漲價最多
看板: Stock
作者: yousking (京)
標題: Re: [新聞] 路透：記憶體晶片嚴重缺貨 三星漲價最多
時間: Sat Nov 15 15:56:33 2025
※ 引述《madeinheaven ()》之銘言：
: 原文標題：
: 路透：記憶體晶片嚴重缺貨 三星漲價最多60%
: 原文連結：
:
https://www.cna.com.tw/news/aopl/202511140265.aspx
賭場沒開，周末的閒聊，用這篇報導做延伸討論
記憶體廠躺著這麼多年，突然天上掉餡餅
結果廠商並沒有急著狼吞虎嚥，增加資本支出
Micron Technology（美光），預計同比年增23%
SK Hynix（海力士），預計同比年增17%
Samsung Electronics（三星），預計同比年增11%
是啦
現在新聞都在說「缺貨」、「漲價」、「限量」
結果龍頭廠雙手一攤明著講：林北沒要擴產哦！你們要搶貨，拿錢來講
這不是明擺著「不知道這筆投資到底猴年馬月能回本嗎？」
龍頭供應商態度保守
結果追逐的資本一窩蜂
這還不恐怖？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.4.171 (臺灣) ※ 文章網址 ※
推
Shiang1225 :
沒擴展
沒東西賣
更貴
推
jfw616 :
中國沒廠商嗎
11/15 16:02
→
SRadiant :
惜售，還不噴爆？
11/15 16:02
推
JINGSHAN :
因為他們已經嚐過一窩蜂擴產的苦，但要用這個理由單
11/15 16:03
→
JINGSHAN :
純判斷沒那麼缺貨？
11/15 16:03
推
supersd :
這樣也好，缺DDR4就去買設備廠房？這東西其實是景
11/15 16:03
→
supersd :
氣循環品，量大價跌了，折舊還沒折完，誰來買
11/15 16:03
推
GaDaoNiJiaoM :
反觀華崩急著擴
11/15 16:05
→
win1900 :
學乖了
不想自己砸盤
11/15 16:06
→
bear753951 :
之前大擴產大家一起賠，現在都學乖了，一起不擴產
11/15 16:07
→
bear753951 :
結果就是一起賺錢
11/15 16:07
推
cool10528 :
賺最後一波，等著被中國卷死而已
11/15 16:08
推
joshddd :
經濟學寡占的經典案例
一起壟斷最賺
11/15 16:11
推
dickey2 :
毛利率很重要，擴是一定要擴
11/15 16:15
→
xam :
上游緩擴廠,未來也不會無止盡漲價,久了就是會慢慢發
11/15 16:19
→
xam :
展出節省記憶體使用的演算法
11/15 16:19
→
xam :
就像抵制設備輸出中國,就會發展他們本土設備一樣啦
11/15 16:20
推
qw2974 :
你擔心龍頭沒法回本所以美股最近才一直震盪，而記憶
11/15 16:21
→
qw2974 :
體就是繼續數鈔票，反正大哥要送錢給他
11/15 16:21
推
beauman002 :
壟斷抬價要貨排隊拿錢來
11/15 16:25
噓
ZengMaktub :
這邏輯…….
11/15 16:25
→
Mytsb2421 :
兩三年前，NAND原廠虧到快脫褲子，就是擴產太快
11/15 16:44
→
elmer :
國巨都破新高，為何Dram比被動元件還好的東西不能
11/15 16:44
→
elmer :
更好
11/15 16:44
推
midone740903 :
現在不是改種香菇lol
11/15 16:48
推
gglong :
嗯…不擴產也是賺啊～風險又比較小
11/15 16:48
推
a2007535 :
重點是這些產能都還是在HBM啊
11/15 16:50
→
a2007535 :
技術門檻就是其他人追不上
11/15 16:50
→
a2007535 :
阿DDR345
這種市場就不用想分一杯羹了
11/15 16:51
→
a2007535 :
對岸長江長鑫已經要進來了
還在追DDR345的可以跑了
11/15 16:51
→
a2007535 :
以後NAND
HBM跟做DDR的股價應該會天差地遠
11/15 16:51
推
dreamdds :
跟台灣的口罩一樣啊
11/15 16:53
推
aa6300158 :
有啊，南亞科有要擴廠，西台灣就更不用說了，成熟
11/15 16:54
→
aa6300158 :
製程本來就是他們最容易投入的
11/15 16:54
→
aa6300158 :
而且DDR4的終端市場規模比邏輯成熟製程小很多，不
11/15 16:56
→
aa6300158 :
用出多少力就搞定的吧
11/15 16:56
推
labbat :
擴產唄，之後滿街滯銷貨消費者可以撿便宜
11/15 16:58
推
myjesty :
大家都漲價，賺的不是更爽
11/15 16:58
推
wiseinnis :
相信黃董
11/15 16:59
推
ricky525 :
以前就台灣中國韓國三大卷王
現在台韓沒人力捲不動
11/15 17:01
推
tmacor1 :
幹嘛擴產砸自己腳
11/15 17:03
推
curlymonkey :
供需法則，根本不用擴廠
11/15 17:04
推
ter2788 :
他們也知道需求看似突然爆增
隨時可能也會消失
11/15 17:05
推
jerry10307 :
一堆記憶體還在賠錢。先漲價到賺錢再說…
11/15 17:14
推
madeinheaven :
只有力積電在賠錢
其他都賺好嗎
11/15 17:22
推
g9911761 :
分心
中國會狂擴
11/15 17:23
推
MartinTW :
惜售DDR4
11/15 17:24
推
F20V :
应用材料断供中国！存储和成熟制程设备！
11/15 17:25
推
stpmouse :
這兩三年記憶體的慘況
各大廠都學到教訓了
寧可缺貨
11/15 17:35
→
stpmouse :
也不要到後來庫存太多
#不急
11/15 17:35
→
jt13 :
單純學聰明了….想匡廠商擴廠…錢先給足再說
11/15 17:37
推
SRT0619 :
HBM主要是因為剩三大家
沒小廠攪局
像台灣前幾年的
11/15 17:45
→
SRT0619 :
電信業有亞太台星攪局就一直推優惠方案
等到小廠被
11/15 17:45
→
SRT0619 :
併價格就沒優惠了
但DDR345就未必是這樣
11/15 17:45
→
kusotoripeko :
不就變相讓ddr4繼續發揮
11/15 17:50
推
peter8543 :
中國ㄧ定會瘋狂擴廠的
11/15 17:51
推
vic134876 :
終究是景氣循環股
11/15 17:55
推
chongwen :
中國根本就沒辦法擴廠，設備早被卡死了，一堆幻想
11/15 18:20
→
chongwen :
中國會擴產，能擴的話，早就擴了。
11/15 18:20
→
chongwen :
美國、韓國，3大廠，早學乖了，大家一起爽爽賺，不
11/15 18:21
→
chongwen :
是很好嗎？
11/15 18:21
→
chongwen :
擴產，用講的，好像很簡單，跟喝水一樣。
11/15 18:23
→
chongwen :
實際上，有很多問題。
11/15 18:23
推
GingFreecss :
因為你可能不懂供需法則
你供給低於需求價格就是會
11/15 18:28
→
GingFreecss :
上漲
我開產能你如果之後沒有要餓了供給變多價格就
11/15 18:28
→
GingFreecss :
下跌了
所以他沒有要擴產這樣記憶體報價就會繼續漲
11/15 18:28
→
GingFreecss :
漲到哪天供給過剩回穩
那一直漲你原本賺5元變賺10
11/15 18:28
→
GingFreecss :
元
營收財報好
股價繼續噴
這才是真理
11/15 18:28
推
GingFreecss :
短期之內如果一直沒有人擴產
報價就會一直上漲
就
11/15 18:29
→
GingFreecss :
算有人要擴產
擴產也不是一兩天的事
11/15 18:29
推
Tohkachan :
不想開產能給這麼舊的產品吧
誰知道能缺多久
而且
11/15 18:29
→
Tohkachan :
對於AI伺服器
成本佔比超低
漲幾倍也沒啥影響
11/15 18:29
→
GingFreecss :
貨就是這麼多
你要貨就加錢來買
海運塞港船沒有那
11/15 18:30
→
GingFreecss :
麼多
你要船就是加附加費來運
11/15 18:30
推
GingFreecss :
坦白說大家也知道就是因為資料中心跟AI有大量需求
11/15 18:38
→
GingFreecss :
急拉一堆記憶體
不然平時哪可能有這麼多需求
我擴
11/15 18:38
→
GingFreecss :
產之後你不要那麼多我不就虧了
就像塞港也不可能無
11/15 18:38
→
GingFreecss :
限塞港
終有一天運價會平穩
11/15 18:38
噓
gfsog :
邏輯死亡
11/15 18:43
→
z7956234 :
按照你的邏輯，當年的南電不應該會從600一路殺到100
11/15 18:44
推
GingFreecss :
你的想法可能要換一邊思考看看
11/15 18:48
推
wjesse1991 :
感謝有你，有韭菜賣股才炒得上去
11/15 18:57
→
perlone :
不擴產就是繼續漲價啊
產油國不都這樣搞
11/15 19:10
→
perlone :
光是現在記憶體的價格
廠商庫存都賺翻了
11/15 19:10
推
AndyMAX :
不好說
歷史上三星就是瘋狂擴廠捲死日本
11/15 19:23
推
Jimmy030489 :
幫你翻譯
這次不一樣
11/15 19:35
→
bear753951 :
中國都說要朝向DDR5跟HBM轉型了，擴產也不會擴DDR4
11/15 19:38
→
bear753951 :
可以說DDR4是個連中國也不要的產品，但就還不能少
11/15 19:39
推
Parsons25 :
擴廠要花錢，搞肌餓行銷更好賺啊
11/15 20:21
推
a64186401 :
大廠就慢慢擴廠
價格好延後EOL就好
11/15 20:37
推
chongwen :
一堆真的搞不懂半導體生態，現在DRAM，三大家
11/15 20:51
→
chongwen :
海力士、三星、美光，你要怎麼捲美光，等美國爸爸
11/15 20:52
→
chongwen :
來收拾你，三星在面板已經吃過中國的虧了
11/15 20:53
→
chongwen :
現在都很保守，加上中國一堆設備被限制，你也拿到不
11/15 20:54
→
chongwen :
新機台，中國自己生產的，就供給中國內需，海外沒那
11/15 20:54
→
chongwen :
個量啦，不要妄想什麼捲來捲去啦
11/15 20:55
→
chongwen :
半導體機台可不是CNC機台，哪那麼容易給你生出來
11/15 20:56
→
chongwen :
生產DRAM的機台，就跟台GG的機台，9成9一樣啦
11/15 20:57
推
apple123773 :
DDR4就現在的瓶頸
但...正常人都不會想擴廠做這個
11/15 21:03
→
apple123773 :
所以就沒救了阿
11/15 21:04
推
chongwen :
以台灣的DRAM廠來說，華邦擴廠，是高雄路竹廠，FAB
11/15 21:22
→
chongwen :
早就蓋好了，FAB內空空的，當然買新機台來生廠
11/15 21:22
→
chongwen :
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今天搭上這波
11/15 21:23
→
chongwen :
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今年搭上這波
11/15 21:25
→
chongwen :
但這都是小廠，小量而已，基本上，影響不大
11/15 21:25
推
chongwen :
真要崩的話，就等三大廠，海力士、三星、美光
出來
11/15 21:30
→
chongwen :
說要蓋新廠的時候，就是準備開殺了
11/15 21:31
推
callyou0228 :
當初被動元件不也這樣炒作
11/15 21:51
推
jason61105 :
股市有量才有價
供需則是沒量才有價
11/15 22:12
推
kyova :
低階最後一波。以後跟面板廠一樣只能賣廠房
11/16 01:24
推
autherlike :
終身保固的東西是能多會漲
11/16 13:02