[心得] 高齡金融規劃顧問師

有鑒於板上目前沒有這項資格考的分享。而這次幸運地通過了測驗，就簡單的跟各位敘述

一下，希望大家也都能上岸。

科目：高齡金融規劃顧問師

書籍：上課9個系列的講義

東展112年版。

分數：70/80（第一節/第二節）

背景：學士食品營養相關系畢

碩士財管相關科系所畢

職業：金融業（非信託相關）

時間：約一個月

準備/心得/建議：

這張證照其實準備的有點倉促，前面因為要準備升等的因素連續考了3張證照，所以準備

這張的時候只剩下約1個月，而這當中又生了一場病、連假（出去玩），所以實質上應該

不到一個月。剩下的時間，只能努力的讀、用力的讀。

我自己的讀書方法是；下班後回家看書，除了講義就是東展那本，從頭讀到尾，看完一個

章節配合東展自己編輯的考題試練一下，若每個章節都能獲得答對題數多，那麼就代表有

讀進去。待每個章節都讀完後，就去做歷屆試題，因為我是第四屆考過，所以也只有三屆

試題可以參考，而讀寫這些試題請務必去看看詳答，這樣就可以知道哪邊錯或是為什麼這

題答案是如此。有些題目需要理解，而瞭解後也比較好作答或是推理。

個人覺得東展的書，很重點整理，也不會廢話太多，雖然有些排版不是看的那麼順暢，不

過還可以啦。

個人覺得考試重點：

1.了解何時課稅（遺產稅、贈與稅、房地合一稅等）

2.理解委託人、受託人、受益人之間關係

3.了解特留分、應繼分

4.金融消費者保護法

5.輔助宣告、意定宣告等

6.病人自主權力法、老福法、長照法

7.些許保險概念

8.一些公平待客原則

大概這樣

然後這次東展的考題重點，我覺得很多，可能是因為跨領域的關係，有很多考題其實考的

是該專業的「常識」，就以跨領域來說，還是具有一定鑑別程度。

我的分數不是很高，也有很多高手，不過就我的經歷，希望大家也能少走點冤枉路。

祝大家一次考上並且考到理想分數

#高齡信託 #民法 #特留分 #應繼分

#老福法 #病人自主權利法 #長照法

#遺產稅 #贈與稅 #課稅 #房地合一稅

#高齡金融規劃顧問師

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.45.203 (臺灣) ※ 文章網址 ※